Usagi koşarken görününür ve bir an nefes almak için durduğunda dans dersleri veren bir bayanın resminin afişini görür arkadan Naru gelir oda koşuyordur Usagi'ye çarpar ve yoluna devam eder.
Sınıfta Naru ile Usagi konuşurken Umino araya girer sabah Usagi'nin gördüğü afişten bahseder.
2000 yen'e üyelik istemektedir.Sınıftaki kızlar bunu kabul ederler Umino ise böyle bşy çin  en uygun kişinin Usagi old. söyler...
Herkes üyelik için koşarken sahende  jedit görünür.
Sahne usagiye döner;Usagi ile Naru sohbet ediyorladır.Ve müzik açıp hem söyleyip hem dans ederler.....
Shingo içeri girer susun der...
Onlar devam ederler ama dans ederlerken birbirlerine çarparlar en son Usagi Narunun ayağıa basar ve film orda kopar...Usagi ileNaru tartışmaya başlarlar.Ve Naru Usagi'ye çok kızar ,ve evden ayrılır.
Akşam olunca Usagi ve ailesi hep beraber tv izliyordur Usagi de kalkıp odasına geçer dans çalışmaları yapar bu arada Umino Naru'dadır,Naru Umino'ya annesinin kıyafetlerini giymiştirdir.Ve ona bunun usagi istediği için yaptığını söyler Umino ise havalar uçar sevinçten
Ünlü dans  hocası evinde banyo yapmakadır,
Ve buarada canavar gelir onu yakalar ama canavar onu etkiler ve kötü yapar.
Ve bir sonraki gün dans hocası sahneye çıkacaktır herkes oradadır hoparlörlerden yayılan esrarengz dagalar o ortamda bulunan herkesi etkiler....
Bu sırada usagi ve okul arkadaşları merdivenlerin başında konuşuyorlardır Tam bu sırada Umino gelir ve tıpkı geçen geceki gibi bir bayan gibi konuşmaya ve davranmaya başlar herkes şaşkınlık içindedir...
Bu sırada Kötülerin işleri ise iyi giymetedir.
Usagi yola luna ile yürürken luna usagi'ye bir star olmak istediğini ama kendisii bunu başaramyacağını  söyler Usagi bunu red eder sonra aralarında bir tartışma başlar,Usagi ağlamaya başlar ve koşarak ordan uzaklaşır,ve Mamoru ile karşılaşr.Mamoru gülerek Usagi'ye selam verir ama Usagi hemen yönünü değiştirir.Usagi içinden "onu görmek istemiyorum" derken....
Mamoru yanına gelir ve; "Dolnaysurat seni gördüm,Bana sindirella'nın evi terk ettğini söyleme sakın!" der.
Usagi hemen burun kıvırır ve mamoru devam eder; "Seni gördüğüme sevindim dolunay surat.."der.Benimle dans gösterisine gelmek istermisin diye sorar usagi ise; "ben gösteriyekatılmayacağım,beni eve gitmem lazım "der.Ve mamoruyu eliyle itip arkasını dönüp öylene söylee gider...Mamoru ise arkasından gülümser.....
Bu sırada kötüler cephesindede işler yolundadır,Ellerine star mührünü basan herkesin enerjileriin çekilme zamanı yaklaşmıştir.Usagi ise bir sonraki gün derse gittiğinde herkesin bşylerle uğraştığını görür şaşkınlık içinde onları izler.Usagi burda birşelerin ters gittiğini anlar ve luna ile bunu konuşurlar....Ve usagi ve luna Shan plaza'ya doğru giderler dansçı hoca salondadır ve insanları etkisi altına almıştır,herkes ordadır  sahte insanların alkışları ile ellerinde star mührü olanların enerjileri çekilmeye başlanır....Usagi salondan içeri girer ve olanları görür dans hocasıda gerçek-canavar yüzünü göstermiştir usagi çok korkar ve kaçar.Ve hemen değişim geçirir....
Bu arada enerjileri biten sahnedeki insanlar teker teker yere düşerler,Efsanevi aysavasşçısı görünür sahnede "..sihirli ay adına seni cezalandırağım..."
Canavar biranda saldırır ysavasşçısı kaçar aysavaşçsı kolutukların arasında saklanırken lunayı çağırır ama aniden canvar onu yakalar....Hareket edemez hale gelir aysavaşçısı tamda bu  sırada birkırımızı gül gelir ve aysavasşçısın kuratırır.
Canavar da smokili şovelenin peşinden gidecekken aysvasşçısı gücünü kullanır ve canavarı yok eder.
Herkes normale dönmüştür kendilerine gelmeye başlamışlardır ve nerede olduklarını anlamaya çalışıyorlardır....
Usagi de evinde yatağında uzanmakta ve luna ile konuşmaktadır...