Bu bölümde kötüler müzisyen birini hedef alrlar.
Tabiki bizim kızımızudagi ile kurban olarak seçilen Müzisyennin yolları birekilde kesişir...Ve sonrası malum kahramanız ortaya çıkar.Usagi'ni kendimi tanımı ile başlangıç yapılır...Kötüler cephesnden görüntüler belirir; Berily kasetten bir melodi dinlemekterdir.
(küresinden)jedit gelir ve o sırada mekandaki içekler solar..
ve enerjiyi farkeden beliry bndan yararlanmak ister....
Kaseti jedi'te verir ve jedit  te kendi canavarına iletir.O sırada Usagi'de naru ilebirlite aynı meodiyi dinlemektedir.
Dinledikleri melonin sahibi'bestecisi YUSUKE AMADE -dir.
Yusukenin bestelerin yaptığı mekana jedit'in canavarı gelir ve kasetleri değiştir.
Tam busırada içeriye Yusuken'nin sevdiği bayan girer tabiki canavar hemen saldrı pozisyonu alır, ama bşy yapmaz.kız kadesi alır ve çıkar.
Yusuke bir kafeteryada kızı beklemktdir.
Kız az önce aldğıı kaedi Yusuke ye uzatır.Yusuke kasedi alır ve kız ordan ayrır.Bu arada canvar olanları izlemektedir
Kızlarımız Naru veu Usagi yağmur altında yürümektedrler...Yarın okulda görüşmek üzere ayrılırlar.
Usagi gece oyun salonuna gidip oyun oynamak iser herne kadar luna yarın okulun ver desede bunu pek dikkate almaz.Usagi tam içeri girecekkten luna usagiye seslenir;Dikkat et..!
Yusuke yağmur altında koşuyodur.Ve biizm Usagi'ye çarpar ve ikisi birlikte yere düşerler...
Usagi yerde sızlanmaktadır ve elbisinin ıslandığıdan bahsetmektedir.
Ve hemen ayağa kalkıp adama bağırmaya başlar,adam da şaşkın şaşkın Usagiye bakmaktadır.Adam o kadar korkarki "beni öldürmeee..!" diye yalvarmaya başlar...Usagi şaşkınlı içinde "ne? ne?"
derken,ağzında çıkan tek şey;
"1 dk  1 dk niye böyle diyorsun?" olur.
Sonra kendisine çarpan adamla yağmur altında şemsiye ile yürümeye başlarlar adam sürekli usagiye bşyler allatıyordur.
Bir savaşçı gördüğünden bahsetmektedir.
Elinde çiçeklerle giderken bir savaşının onu izlediğii farketiğini ve o canavarın onu yarasalar ile korkuttuğndan bahseder.
adam daha sonra kartını verir ver ayrılır Usagi orda farkeder o kişin sabah albümünü dinledikleri adam olduğunu...
ve çok sevinir...
Usagi hemen kartta yazan adrese gider.
Hemen kılık değişritp çok sexi bir baya müzisyen olur.Yeşil saçlı kısa etekli bir bayan. ve içeri girer....bir yere oturur yanda çalınan parçayı dinler
ve masaya gelen garsondan soda ister garson şaşırır ve üzgüüm ama yok der sonra usagi  hiçbşy  istemiyroum der   ve garson çekilir.
tabi bu arada piyanoi le çalınan parça bitmiştir ve müzisyen salondan ayrılmıtşr,Usagi hemen yernden kalkar ve  müsiyeni aramaya başlar.
Yusuke ise hemen araba garajına gidip ordan arka kapıda binayı terketmek istemektedir.Bu sırada yarasalar gene görüür.
Asansörün kapısı açılır ve içinden canavar çıkar.Usagi müzisyenin bağırma sesin duyar ve sese doğru koşar...Canavar bu arada kaseti müzsiyein elinden almıştır.
Usagi gören canavar heme ordan uzaklaşır.Usagi yerde yatan müzisyenin yaına gider adam  ise usagiye kasdimi istiyorum onun sevdiği kişiye hediye olduğunu belirtir.
Yusuke ve Usagi hemen ordan uzaklaşıp (araba ile)canavarı kovalamaya başlarlar.Canavar Akiko'nun(Yusuke'nin sevdiği bayan) olduğu binaya girer.Ve canavar içeriye girip binada çalışan herkesi uyutmuştur bile... Canavar tam kasedi koyacaken teyibe Yusuke içeri girer hemen arkasında luna atlar ve kaset Usagi'nin ellerine düşer...
Ve canavar gerçek yüzünü gösterir,hem usagi hemde Yusuke çok korkarlar. Canavarın istediği tek şy o kasettir. Yusuke kasedi vermek istemeyince canarvarda Yusuke'nin sevidiği kızı eline alır ve kase vermezse kızı öldüreceğini söyler... Yusuke ise çok korkmuştur. Usagi kasedi hemen havaya fırlatır Yusuke sevdiği bayan doğru koşarken canavarda kasede doğru koşor ama kasedi luna kapar.Ve luna kasedi bir tane pati darbesi ile parçalar.Canavar hemen ordan kaçar.Bu sırada usagi
 dönşüm geçirir.Ve hemen arkasından muhteşem sözler duyuulur...sihirli ay adın seni cezalandırağım.....
canavar hemen atak yapar aysavasşçısı ise ordan oraya kaçar...Usagi canavarın gönderdiği ses dalgalarının tamda arasında çevrenden bulduğu bir mikrofonu atınca hoparlorlerden çıkan dalgalar canavarı bir süre etkisiz hale getirir.Aysavaşçısıda bundan hemen yararlanıp gücünü kullanır.Ve canavar yok edilir....
Daha sonra gece karanlığında yağmur devam ederkenYusuke ile sevidiği bayan az öncek binada kendilerine gelmilerdir ve konuşuyorlardır...Ve en sonunda sevgisinden bahsetmeyi başarır Yusuke tabi Usagi'de onları dinlyordur...
Bir sonraki gün Naru ile Usagi berberlerdir.
Naru;
"Usagi duydun mu,Yusuke Amade evlenmiş" der.
Usagi ise gülerek evet duydum der.Ama Naru bu duruma pek sevinmemiştir...