Bu bölüme gecenin korkutucu karanlıında giriyoruz. bu korkutucu karanlıkta bir apartman dayresi, bu apartman dayresi usagiye ait.  köpek havluyor, korkunç bir müzik çalıyor.
Bizim usagide o arada yatağında mışıl mışıl uyuyor. yatıyor, yatıyor ama hareketlerinden anladığımız kadarıyla kabus görüyor...
Kabusunda karanlık biryerde korkuyor. koşuyor, koşuyor arkasından bir gölgee yaklaşıyor ve usagi bağırıp gözlerini kapatıyor. Karanlıktaki gölge gelip usaginin üzerini örtüyorSonra bir bakıyor smokinli şovalye gelmiş elinde kırmızı gülü. usagi seviniyor tabi.
Usagi:
Korkuyorum! korkuyorum diyerek smokinli şovalyeye sarılır. smokinli şovalyede ona korkmamasını söyler... sonra bir çığlık gelir! smokinli şovalye kaybolmaya başlarr. usagi  arkasından gitme desede gider.
Usagi yine yatağındadır ve çığlığı birkez daha duyar, soonunda dayanamaz ve kulaklarını kapar. ses pardon çığlık shingoya aittir. usagi kızar ve hemen yatağından bağırarak fırlar.  kapayın çenenizi diyede bağırır.  luna shingonun odasına girmiştir ve shingo ondan korkmaktadır. 
Derken shingo yastığı fırlatmak için alır ve fırlatır. yastık o anda içeri giren usaginin suratına yapışır. usagi bundan zevk almışa benzemektedir. lunayı alır ve shingonun yanına götürür bak nekadar güzel diye. tabi shingo dahada korkar ve bağırmaya devam eder.  sonra annenin herkesi yemeğe çağırmasıyla shingo kurtulur...Derken yemektede konuşulur bu konu ve shingo lunayı istemediğini söyler.  sonra kavga etmeye başladı iki kardeş:
kalacak, kalmayacak, kalacak, kalmayacak diye ve sonunda usagi kazanır shinngo sandalyeden düşer.
Daha sonra usagi ve luna yolda yürürlerken shhingo konusunu konuşmaya başladılar.  tüm bunların yanında bu durum lunayı üzmüş ve endişelendirmişti.  sonra usaggi lunaya shingo konusunda iyi şanslar dileyerek oradan ayrılır...
Usagi okula gelir ve olanları naruya anlatmaya başlar. o arada uminoda gelir ve konuya mensup olur. kendince fikirler bulup olacakları tahmin etmeye çalışır.    sonuçta fikirleri ve teorilerinde saçmalamaya başlayınca budurum kızları fena kızdırır. usagide naruda uminoya kötü kötü bakarlar...
Luna shingoya yaklaşmaya karar verir. okul çıkışı shingygoyu bekler ve o çıkınca hemen onun omuzuna atlayıp kendini sevdirmeye çalışır. tabi shingo gene korkar ve lunayı üzerinden atar. o arada bizim shingonun hoşlandığı kız gelir.Sonra kızla yürümeye başlarlar.  aslında kızda kedi, köpek tarzı şeylerden hoşlanan biri. shingonun kediden korktuğunu görünce birlikte bir, yeni açılan bir oyuncak dükkanına gitmeye karar verirler. giderler, burası çoook kalabalıktır ve  çeşit çeşit küçük oyuncaklar vardır.
Shingo arkadaşıyla etrafa bakınırken shingonun gözüne küçük bir bebek tarzı birşey çarpar ve hemen onu almaya karar verir.   tabi buna dükkanın çalışanlarından bir kadında yardımcı olur. o aslında kötülerdendir. kötülerin buseferki hedefi oyuncak, maskot tarzı şeylerle insanların enerjisini emmektir.
Shingoda arkadaşıda birer oyuncak aırlar ve büyülenirler. aldıktan ve büyülendikten sonra dükkandan çıkarlar...Eve giderken küçük, şefkat isteyen bir köpeğe rastlarlar ama ona hiç bakmadan geçişp giderler. çünkü akılları,fikirleri ellerindeki o oyuncaklardır.
 
Bu arada usagide eve gelmiştir. hemen kendini yatağına brakır.  usagi gününün nasıl gittiğini sordu lunaya derken luna shingoya laf söylediği için kızdı. o arda shingo geldi içeri. luna bütün sevimliliğiyle shingoya yaklaştı. o ne yaptı dersiniz? lunaya hiç acımadan bir tekme geçirir. usagi şok olur. 
usagi bunu görünce dayanamadı yere oturup başladı ağlamaya. ağzı bir karış ağlıyordu sonunda shingo dayanamadı ve odayı terk etti.Hemen sonra luna usaginin yanına geldi ve ona:
iyiyim ben merak etme der. bunu uzerine usagi lunadan özür dileyerek onu kucağına alır ve birlikte aşağı inerler, aile fertlerinin yanına...Yemekte baba ve anne sordu: lunanın evde kalması konusunda anlaştınızmı diye. shingo gayet rest cevap verir ve oyuncağını alıp masaya koyar. ona bakmaya başlar ve oyuncak yeniden shingonun gücünüü emmeye başlar.

Ertesi sabah usagi okul için hazırlanır ve shingoyuda uyandırır. kapısına vurur vurur ama hiç ses yoktur. sonra shingonun kendi kendine odasında konuştuğunu fark eder. kapıyı aralayıp bakar ve  shingonun o oyuncakla konuştuğunu görür. 
Okuldada herkesin elinde o küçük oyjuncaklardan vaardır. herkes onlarla ilgilenmektedir.
Bu olanlar usaginin dikkatini çeker ve naru ve usagi gene bu konuyu tartışmaya başlarlarlar. o arada öğretmen girer sınıfa ve herkes yerlerine dağılır. öğretmen sınıfta ders anlatırken bazı öğrenciler ders dinlemek yerine o maskotlara bakmayı tercih etmektedirler. bayan haruna bunu fark eder ve durdurmak için öğrencilerden birine yaklaşır. ama öğrenci onu vahşiyce iter ve düşürür. sonra öğrenciler dışarı çıkarlar, ellerinde oyuncakları olanlar...
Usagi ve naru dışarıda yine konuşmaya başlarlar.
Usagi sorar:
Kızlara ne oluyor acaba? diye. naruda bilmediğinden baüğsederken belkide oyuncaklarla ilgilidir diyor. o anda usaginin aklına dank ediyor! shingoda garip davranıyordu ve onun da böyle ir oyuncağı vardırır. hemen narudan ayrulır usagi.
Usagi narunun yanından ayrılır ve bu oyuncakların satıldığı dükkana gelir.
Bilin bakalım dükkanın önünde kimle karşılaşır?
Bir ses duyar ve bu sesin mamuruya ait olduğunu hemen anlar. Kızgınca arkasını döner ve bağırır. Sonra konuşmaya başlarlar. Ahhh! Afedersiniz, kavga etmeye başlarlar diyecektim. Yanlış söyledim. Tabi baya sinirlenir usagi yine ve mamuruyu orada brakıp dükkana girer. Ama mamuru yine usagiyle çocuk diye baya dalga geçmiştir...
İçeriye girer. etrafına bakınır ve gördükleri onu çok etkiler. Bu küçük oyuncaklar usaginin hoşuna gitmiştir.
 
O arada lunayıda görür ve luna burayla ilgili kötü şeyler düşündüüğğünü anlatır. daha tam olarak sözünü bitirmeden usagi vitirinlerin birinde güzel bir maskot görür. maskot gibi oyuncak sagiyede büyü yapar. bundan sonra usagi hiç birşey duymayan duygusuz bişey haline gelir. yolda giderken hiç umursamaz lunayı. hatta bir çocuk düşer bisikletten ama usagi bakmaz bile ona...
Sonunda bakar luna olmayacak usagiden oyuncağı almaya çalışır. oonun üzerine atlar ve oyuncağı alır.  usagi yere düşer ve kendine gelir oyuncaktan kurtulunca. şaşırır yaptıklarına. anlarlar bunun kötülerin işi olduğunu ve usagi shingoyu kurtarmak için eve koşar. hzla içeri dalar ve shingonn odasına girer. elindekini almak için uğraşır ama shingo direnir. usagi bakar anlatamayacak, almayacak istek dışı bir hareketle shingoya aptal!!! diyerek bir tokat atar!!!!. attığı tokata kendide çok şaşırır. shingo kalkar ve gider. usagi neye uğradığını şaşırır, çünkü shingoya ilkkez tokat atmaktadır...

Sonra luna gelir ve   shingoyu kurtarmak için savaşçı olmasını söyler. önce usagi hala şokta olduğundan yapmak istemez ama sonra shingoyu  kurturmak için hemen savaşçıya dönüşür...Bu arada kötülerde işlerinin başındaydı. shingo ve arkadaşlarıda ordaydı. birden bir ses geldi! bu ay savaşçısının sesiydi. kapı açıldı ve kapıda ay savaşşçısı göründü. o ders verici sözlerini söyledikten sonra ne oldu dersiniz? 
Önce bir korkmaya başladı usagi. karşısındaki canaar okadar korkunçtuki. sonrada herzamanki gibi kaçmaya bbaşladı. canavar ve etkilediği insanlarda dahil.  hemen canaardan kurtulup saklandı. bu arada aklındaki tek şey shingoydu.  s smokinli şovalyenin yardımını bekleyecekti. luna geldi ve gücünü kullanmasını söylledi ama usagi kullanamam, shingo var orada der. o böyle deyince lunada ozaman ayın iğleştirici gücünü kullan dedi ve usagide öyle yaptı. ayın ileştirici gcünü kullandı.  herkes eski haline döndü ve ellerindeki bebekleri attılar.
O arada canavar gene usagiye saldırmaya başlar. usagide gene kaçmmaya başlar. canavar usagiyi kovalarken usagide nasıl kurtulacağını düşünmektedir canavardan.
derken canavar usagiyi boğazından yakalar. yakalar ve havaya kaldırır. bunun üzerine usagide anlındakini birkez daha biraz daha farklı kullanır. şimdi birde onu anlatamam, bilinki farklı kullandı işte.  ve canavar yoooook olduuuuuuu. Huhahahahaha...Tabi bizim usagi baya rahatladı ve şöyle bir oh çekti.  o arada shingo koşa koşa geldi:
sailor V! DİYEREK. Bunun üzerine usagi hemen arabanın arkasına saklandı.
Shingo:
Ben senin hayranınım sailor V dedi.
Usagi kızdı ve:
Ben sailor V değilim! Ben ay savaşçısıyım. Diye.
Tabi shingo bozulur. Bozuntuya vermez ve derki:
benden ne isterseniz yapacam der.
bunu duyan usagi çok sevinir ve shingoya ondan birşey istediğini söyler, oda lunaya iyi davranması.
tabi shingoda hemen kabul eder:
ay savaşçısı istiyorsa yaparım diye. usagi bu duruma çooook sevinir. hem luna evde kalacaktı hemde shingo onu kabul edecek, ona iyi davranacaktı...
Ertesi sabah  yine yemekte oturuyorlardı ve bu sefer luna shingonun kucağındadır. shingo  onu el üstünde tutmaktadır. usagide rahatlar buduruma. sonuçta luna artık kesin evde kalacaktır...